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美国打车公司Lyft申请IPO:最高融资额1亿美元

发布时间:2019/3/2 10:14:35浏览:

核心提示:科技讯 北京时间3月2日凌晨消息,美国网约车公司Lyft今日向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)上市申请文件。上市,Lyft,IPO,泰州赚钱

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科技讯 北京时间3月2日凌晨消息,美国网约车公司Lyft今日向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)上市申请文件。这份招股书文件显示,该公司拟在纳斯达克全球精选市场IPO上市,股票代码为“LYFT”,最高融资额为1亿美元,但股票发行数量和IPO价格区间尚未披露。

这家叫车服务公司一直在与其竞争对手Uber争夺市场,其IPO交易可能会是2019年中第一桩大规模公开募股。Lyft在去年12月宣布其已秘密申请IPO,但当时拒绝透露财务细节。

路透社早些时候报道称,Lyft的IPO估值预计在200亿至250亿美元之间。

Lyft将通过多家承销商发行A类普通股,其中以摩根大通证券公司、瑞穗证券(美国)公司和杰富瑞集团为代表。

以下为招股书概要:

运营与财务数据

- Lyft的2016年、2017年和2018年营收分别为3.433亿美元、11亿美元和22亿美元,这意味着该公司2017年营收与2016年营收相比增长209%,2018年营收与2017年营收相比增长103%。

- Lyft的2016年、2017年和2018年Bookings(预订收入)分别为19亿美元、46亿美元和81亿美元,这意味着该公司2017年Bookings与2016年相比增长141%,2018年Bookings与2017年相比增长76%。

- Lyft的2016年、2017年和2018年净亏损分别为6.828亿美元、6.883亿美元和9.113亿美元。

以下为详细财务运营和数据:

Lyft在招股书中称,单单是在美国,消费者每年花在个人交通方面的费用就超过1.2万亿美元。按每个家庭计算,平均年度交通费用超过9500美元,其中绝大多数都花在了保有和使用汽车上。但是,平均而言美国人仅在5%的时间里使用汽车,而在剩余的95%时间里则总是保持停放和不使用状态。因此,消费者正在寻找更好的出行方式。

招股书显示,2018年12月Lyft在美国出行共享市场上所占份额为39%,相比之下2016年12月为22%,这种增长是由于该公司获得了新的司机和乘客,以及由于出行频率提高。在截至2018年12月31日的一个季度中,Lyft的活跃乘客(Active Riders)人数为1860万人,提供出行共享服务的司机人数达110万人以上。

在整个2018年中,Lyft的活跃乘客人数为3070万人,司机人数为190万人。

招股书称,Lyft今天拥有的市场机会包括美国和加拿大市场上的交通支出,该公司目前美国和加拿大的300多个市场上运营业务。美国消费者每年花费的交通费用超过1.2万亿美元,而Lyft目前还处在利用这一庞大机会的非常早期的阶段。

公司使命

用全球最优秀的交通服务改善人们的生活。

公司概况

Lyft开启了一场变革交通服务的运动。2012年,我们推出了点对点按需共享出行市场,随后持续探索与我们使命相一致的创新。今天,Lyft是美国和加拿大规模最大、发展最快的多模式交通运输网络之一。到目前为止,我们已经完成了超过10亿笔订单。

我们认为,城市应该为人而建,而不应该为汽车而建。20世纪,对汽车的广泛保有给个人带来了前所未有的自由度,促进了经济的快速增长。然而在这一过程中,城市基础设施的建设明显偏向于汽车,道路和停车场取代了太多的绿地,保有大量汽车让我们的城市面临更大压力,损害了汽车曾经带来的自由。

保有汽车也给用户制造了经济负担。美国家庭在交通方面的开支仅次于住房。仅仅在美国,消费者每年的个人交通支出就超过1.2万亿美元。每个家庭平均每年用在交通上的支出超过9500美元,其中大部分用于汽车的保有和使用。然而平均来看,每辆汽车只有5%的时间被使用,其余95%的时间一直在停放和闲置。

用户正在寻找更好的出行方式。他们已经习惯于按需经济创造的便利性和即时性,希望体验更加简单、更令人愉悦。目前的交通方式选择未能顺应消费者需求的转变,因此为更好的解决方案带来了机会。

我们相信,世界正处于从汽车保有向“交通即服务”,即TaaS转型的开端。Lyft身处这场深远社会变革的前沿。我们的共享出行平台连接司机和乘客,我们估计超过95%的美国人口都可以使用这个平台。在加拿大的某些城市也是如此。2018年,我们接近一半的乘客报告称,由于Lyft的存在,他们减少了对自己汽车的使用。22%的人报告称,汽车保有正变得不太重要。随着这方面的演变继续推进,我们相信,通过将乘客连接到更经济实惠和更便利的交通选择,目前有很好的机会来改善我们乘客的日常生活。

我们专注于变革交通出行,并继续在创新方面引领市场。我们已经建立了由司机和乘客,即用户,组成的庞大网络,他们通过我们强大的技术平台聚集在一起,每天完成数百万次出行和连接。利用技术平台、用户网络的规模和密度,以及来自超过10亿次出行订单的洞察力,我们继续优化共享出行平台的效率,并开发新服务。例如,我们率先推出了拼车产品,为路线类似的乘客提供低成本乘车服务,同时提高网络的效率。最近,我们成为首家在美国推出公开商用自动驾驶服务的公司。

今天,我们提供的服务包含广泛的交通方式,例如用于短途出行,或提供多模式联运中最后一公里服务的共享单车和共享滑板车网络。近期,我们还在部分城市中上线了关于附近公交路线的信息,为乘客提供强大的交通方式选择视图。我们的多模式联运平台实现了TaaS。我们认为,相对于汽车保有,这提供了有竞争力的替代方案。我们预计,随着越来越多人感受到使用Lyft的便利性、体验和经济实惠,对我们产品的需求将继续提升。

为了推进使命,我们的目标是建立我们这代人的决定性品牌,并在我们独特价值观和社会责任承诺的基础上促进一种公司文化。我们相信,我们的品牌代表了指尖上的自由:从保有汽车的压力中解放出来,获得更大的自由度,去做、去看更多东西。此外,我们的核心价值观专注于真实性、同理心,以及对他人的支持。我们鼓励我们的团队成员主动行动。这些价值观培育了独特的公司文化,形成了由司机、乘客和员工组成的优秀社区,并帮助Lyft成为广受信任和认可的品牌。我们相信,由于我们的价值观、品牌,以及对社会责任的承诺,许多用户都对Lyft有很好的忠诚度。

我们的价值观、品牌、创新,以及对执行的专注推动了市场份额和平台上用户数的明显增长。随着共享出行逐渐成为主流,我们相信用户会越来越多地基于品牌亲和力和价值取向去选择平台。2018年12月,我们在美国共享出行市场的份额为39%,高于2016年12月时的22%。这样的增长来自新加入的司机和乘客,以及用户打车频率的提升。在截至2018年12月31日的这个季度中,我们有1860万活跃乘客,以及超过110万司机提供服务。

2016、2017和2018年,我们的营收分别为3.433亿、11亿和22亿美元,从2016年到2017年同比增长209%,从2017年到2018年同比增长103%。2016、2017和2018年,我们的订单收入分别为19亿、46亿和81亿美元,从2016年到2017年同比增长141%,从2017年到2018年同比增长76%。2016、2017和2018年,我们的净亏损分别为6.828亿美元、6.883亿美元和9.113亿美元。2016、2017和2018年,我们的“贡献”(Lyft提出的财务指标之一,即营收扣除营收成本,但不包括营收成本中的某些项目)分别为8200万、4.009亿和9.208亿美元。

高管和机构持股

高管持股

CEO、联合创始人及董事洛根·格林(Logan Green)持股1180329股;

执行副总裁、首席产品官拉安·马卡维(Ran Makavy)持股562500股;

首席运营官约翰·麦克尼尔(Jon McNeill)持股824205股;

董事长西恩·阿加瓦尔(Sean Aggarwal)持股1406925股;

董事乔纳桑·克里斯托多罗(Jonathan Christodoro)持股12856股;

董事本·霍洛维茨(Ben Horowitz)持股15949924股,持股比例6.25%;

董事瓦莱利·杰雷特(Valerie Jarrett)持股11457股;

董事大卫·拉威(David Lawee)持股12579855股,持股比例5.23%;

董事三木谷浩史持股31395679股,持股比例13.05%;

董事Ann Miura-Ko持股1535017股;

董事麦琪·维尔德罗特(Maggie Wilderotter)持股3459股;

总裁、联合创始人及副董事长约翰·齐默(John Zimmer)持股1180329股;

所有高管和董事持股67013765股,持股比例为27.73%。

持股5%以上的股东

乐天欧洲持股31395679股,持股比例为13.05%;

通用汽车控股持股18664446股,持股比例7.76%;

富达附属实体持股18544716股,持股比例为7.71%。

安德森-霍洛维茨附属实体持股15040924股,持股比例为6.25%;

Alphabet附属实体持股12828964股,持股比例为5.33%。

业务和行业相关的风险

- 我们有限的经营历史和不断发展的业务使我们难以评估我们的未来前景以及我们可能遇到的风险和挑战。

- 我们有净亏损的历史,我们未来可能无法实现或维持盈利。

- 我们面临激烈的竞争,可能会在市场份额上输给竞争对手。这可能会对我们的业务,财务状况和经营业绩造成不利影响。

- 我们的经营业绩具有不确定性,且不可预测,这可能导致我们的A类普通股的交易价格下跌。

- 拼车市场以及我们其他产品的市场,例如我们的共享自行车和踏板车网络,仍然处于相对早期的增长阶段。如果这些市场不能继续增长,增长速度比我们预期的要慢或未能如我们预期的那样的增长,我们的业务,财务状况和经营业绩可能会受到不利影响。

- 如果我们未能有效地吸引和留住合格的司机,或者通过现有司机提高我们平台的利用率,我们的业务,财务状况和运营结果可能会受到损害。

- 如果我们未能以有效成本方式吸引司机,或者增加我们现有司机对我们平台的使用率,我们的业务,财务状况和运营结果可能会受到损害。

- 我们主要依靠我们的全资子公司和免赔额来确保我们的汽车业务相关风险,同时依靠第三方保险政策,确保我们的运营相关风险。如果我们的保险范围不足以满足我们的业务需求或我们的保险提供商无法履行其义务,我们可能无法减轻我们业务所面临的风险,这可能对我们的业务,财务状况和经营业绩产生不利影响。

- 我们的实际损失可能超过我们的保险准备金,这可能对我们的财务状况和经营业绩造成不利影响。

- 我们的业务受到各种法律法规的制约,其中许多法律法规不断的演进,未遵守此类法律法规可能会损害我们的业务,财务状况和经营业绩。

- 如果我们无法有效开发自己的自动驾驶汽车技术或与其他公司建立合作关系以及时在我们的平台上提供自动驾驶汽车技术,我们的业务,财务状况和运营结果可能会受到不利影响。

- 我们平台上的司机和乘客的声誉,品牌和网络效应对我们的成功至关重要。如果我们无法继续发展我们的声誉,品牌和网络效应,我们的业务,财务状况和运营结果可能受到不利影响。

- 用户的非法,不当或其他不适当的行为,无论是否在使用我们的平台时发生,都可能使我们承担责任并损害我们的业务,品牌,财务状况和运营成果。

- 如果使用我们平台的司机的承包商分类受到质疑,可能会对我们的商业,财务,税务,法律和其他业务产生不利后果。

- 我们依靠第三方背景调查供应商来筛选潜在的司机。如果此类供应商未能提供准确的信息或我们不与他们保持业务关系,我们的业务,财务状况和运营结果可能会受到不利影响。

- 我们经常受到索赔、诉讼、政府调查和其他可能对我们的业务、财务状况和经营结果产生不利影响的行为。

- 我们定价的变化可能会对我们吸引或留住合格司机和骑手的能力产生不利影响。

- 如果我们无法有效地发展和深入发展我们的共享自行车和踏板车网络,这些业务的增长可能不会像我们预期的那样或随着时间的推移而变得有利可图,并且处理好相关风险,我们的业务,财务状况和运营结果可能会受到不利影响。

- 自动驾驶汽车行业可能不会继续发展,或市场可能不会接受自动驾驶汽车,这可能会对我们的前景,业务,财务状况和经营业绩造成不利影响。

- 无论我们的平台是否在使用中,我们都可能受到乘客,司机或第三方的索赔,这可能会对我们的业务,品牌,财务状况和运营结果产生不利影响。

- 我们的自行车和踏板车可能会不时遇到质量问题,这可能导致产品召回,伤害,诉讼,执法行动和监管程序,并可能对我们的业务,品牌,财务状况和运营结果产生不利影响。

- 我们近期的收入增长率和财务表现可能并不代表未来的表现,而且此类收入增长率可能会随着时间的推移而放缓。

- 如果我们未能有效管理我们的增长,我们的业务,财务状况及经营业绩可能会受到不利影响。

- 任何实际或感知的安全或隐私泄露都可能中断我们的运营,损害我们的品牌并对我们的声誉,品牌,业务,财务状况和运营结果产生不利影响。

- 与隐私,数据保护或个人数据保护或转移相关的法律或法规的变更,或我们未遵守此类法律法规或与隐私,数据保护或保护或转让相关的任何其他义务的任何实际或感知行为,可能会对我们的业务造成不利影响。

- 随着我们对平台产品的扩展,我们可能会受到其他法律法规的约束。若我们未遵守此类法律法规或处理与此类法律法规相关的成本增加的任何实际或感知行为,都可能对我们的业务和财务产生不利影响条件和结果。

- 我们主要依靠亚马逊网络服务(AWS)向我们平台上的用户提供我们的产品.任何对我们使用亚马逊网络服务的干扰或干预都可能对我们的业务,财务状况和运营结果产生不利影响。

- 我们依靠第三方车辆租赁合作伙伴展开我们的快车业务(Express Drive Program).如果我们无法处理与此类第三方的关系以及与快车业务相关的其他风险,我们的业务,财务状况和运营结果可能会受到不利影响。

- 我们依靠第三方支付处理器来处理乘客的付款和我们平台上的司机付款,如果我们无法处理与此类第三方的关系以及其他与支付相关的风险,我们的业务,财务状况和运营结果可能会受到不利影响。

- 我们依赖其他第三方服务供应商,如果此类第三方未能充分履行或终止与我们的关系,我们的成本可能会增加,我们的业务,财务状况和经营业绩可能会受到不利影响。

- 如果我们无法在我们的平台上成功开发新产品并强化现有产品,我们的业务,财务状况和经营业绩可能会受到不利影响。

- 如果我们无法成功处理我们扩张的多式联运平台的复杂性,我们的业务,财务状况和经营业绩可能会受到不利影响。

- 我们的指标和估算受制于衡量中的固有挑战,这些指标中的实际或感知不准确可能会损害我们的声誉并对我们的业务产生负面影响。

- 我们发展业务的营销努力可能无效。

- 任何未能提供高质量用户支持的行为都可能损害我们与用户的关系,并可能对我们的声誉,品牌,业务,财务状况和运营结果产生不利影响。

- 未能有效处理欺诈行为可能会损害我们的业务

- 我们面临因违反“电话消费者保护法”而发送的未经授权的短信导致的诉讼风险。

- 如果我们未能在我们的共享乘车服务上有效地匹配乘客并管理相关的定价方法,我们的业务,财务状况和运营结果可能会受到不利影响。

- 如果我们未能有效管理我们的预定的定价方法,我们的业务,财务状况和经营业绩可能会受到不利影响。

- 系统故障以及由此导致的网站,应用程序,平台或产品的可用性中断可能会对我们的业务,财务状况和运营结果产生不利影响。

- 我们可能需要额外的资金,这些资金可能无法按照我们或任何人可接受的条款提供。

- 我们的公司文化为我们的成功做出了贡献,如果我们在成长过程中无法维持这种文化,我们的业务就会受d到损害。

- 我们依赖于我们的关键人员和其他高技能人才,如果我们未能吸引,保留,激励或整合我们的人员,我们的业务,财务状况和经营业绩可能会受到不利影响。

- 如果我们无法进行收购和投资,或成功将其整合到我们的业务中,我们的业务,经营业绩和财务状况可能会受到不利影响。

- 我们的业务可能会受到互联网和移动设备可访问性的变化以及我们不遵守互联网和移动设备现有或未来的管理法律的不利变化的影响。

- 我们依靠移动操作系统和应用程序市场将我们的应用程序提供给我们平台上的司机和乘客。如果我们无法在此类应用程序市场中有效运营或获得有利的位置,并保持高的乘客评价,我们的使用或品牌认知可能会下降,我们的业务,财务业绩和经营业绩可能会受到不利影响。

- 我们依赖于我们平台与我们无法控制的第三方应用程序和服务的协同操作能力。

- 我们的应用程序,后端系统或其他技术系统以及第三方技术提供商的缺陷,错误或脆弱性可能会损害我们的声誉和品牌,并对我们的业务,财务状况和运营结果产生不利影响。

- 其他人声称我们侵犯了他们的专有技术或其他知识产权可能会损害我们的业务。

- 未能保护或执行我们的知识产权可能会损害我们的业务,财务状况和经营业绩。

- 我们的平台包含第三方开源软件组件,如果不遵守基础开源软件许可条款,可能会限制我们提供产品的能力。

- 我们拟就与我们的联合创始人持有的期权的净行使及与此次发行有关的受限制股份单位的初步结算所产生的预扣税负债支出大量资金,这可能对我们的财务状况和业务结果产生不利影响。

- 税务机关可以声称我们应该收集或将来收集销售和使用,毛收入,增值税或类似税收,并可能对我们施加额外义务。任何此类评估或义务可能对我们的业务,财务产生不利影响条件和操作结果。

- 美国税法的变化可能对我们的业务,财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

- 如果我们未能维持有效的披露控制系统和财务报告的内部控制,我们制作及时准确的财务报表或遵守适用法规的能力可能会受到损害。

- 我们运营结果的报告可能会受到美国公认会计原则GAAP变化的不利影响。

- 我们使用净营业亏损结转和某些其他税收属性的能力可能有限。

- 我们在美国以外的业务以及任何未来的国际扩张战略将使我们承担额外的成本和风险,我们的计划可能不会成功。

- 我们的业务可能受到自然灾害,公共卫生危机,政治危机,经济衰退或其他意外事件的不利影响。

- 运营上市公司需要我们承担相当大的成本并需要大量的管理层。此外,我们管理团队的主要成员管理上市公司的经验有限。

- 虽然我们不再是新兴成长型公司,但我们继续在此次股票发行相关的注册声明中利用某些减少的披露要求,这可能使我们的A类普通股对投资者的吸引力降低。

A级普通股的所有权相关的风险

- 我们普通股的双重结构将会把投票权集中到我们的联合创始人。这将限制您影响重要交易结果的能力,包括控制权的变化。

- 我们无法预测股权双重结构可能对我们的股价造成的影响。

- 我们的A类普通股的活跃交易市场可能永远不会发展或持续。

- 我们的A类普通股的交易价格可能会波动,您可能会损失全部或部分投资

- 本次发售后,我们A类和B类普通股的大部分已发行股票将被限制立即转售,但可能在不久的将来在证券交易所出售。大量有资格进行公开出售的股票或受权要求我们将其注册为公开出售的股票可能会降低我们A类普通股的市场价格。

- 如果您在此次发行中购买我们的A类普通股,您的股票将会立即大幅度被稀释。

- 在此次发行之前,我们的A类普通股已经有少量交易,交易价格可能高于我们的A类普通股一经上市交易的价格。

- 我们对使用此次发行的净收益拥有广泛的自由决定权,我们可能不会有效使用它们。

- 特拉华州法律和我们修订和重述的公司注册证书以及修订和重述的章程中的条款可能合并,要约收购或代理竞争变得困难,从而压低了我们A类普通股的市场价格。

- 我们修订和重述的章程将指定位于特拉华州内的州或联邦法院作为我们与股东之间所有纠纷的专属法庭,这可能会限制我们的股东与我们或我们的董事,高级职员或员工产生纠纷时选择的法庭。

- 在做出投资决定时,您应了解我们和承销商未授权任何其他机构向您提供有关我们或股票发售的信息。

- 如果证券或行业分析师不发布调研或发布关于我们,我们的业务或我们的市场的不准确或不利的研究,或者如果他们对我们的A类普通股有不利的建议,我们的A类普通股的市场价格和交易量可能会下降。

- 我们无意在可预见的未来支付股息。

承销商

摩根大通、瑞士信贷和杰富瑞是此次IPO的承销商代表。 (唐风 维金 晓楠)

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